Inhalt:
Der kleine, weiche, wuschelhaarige Esel Paolo kann nicht mit den anderen Kindern zur Schule gehen, da er zu gross für die kleinen Stühlchen in der Schule ist und da seine Hufe ungeeignet sind, um eine Füllfeder zu halten. Fred, eine Schwalbe bringt ihn auf die Idee: Neue Sachen erleben und lernen kann er auch, wenn er reisen geht. Zusammen mit seiner Freundin, der Katze Diana, macht er sich auf den Weg.